• Welkom
  • Site info
• Acualiteiten & Nieuws
• Scheepvaartgilde
  • Inleiding
  • Doelstelling
  • Bestuur en commissie
• Gildeleden
  • Databank Gildeleden
• Marktinformatie
• Ledenpraat
  • Forum
• Juridisch
  • Overeenkomsten online
• Algemene voorwaarden
• Bibliotheek
  • Vergaderstukken
  • Nieuwsbrieven
  • Externe communicatie
  • Regelgeving
  • Onderzoeken
  • Diverse
• Leden in beeld
  • Fotogalerij leden
• Lid worden
  • Contributie
  • Aanmelden
• Kijk ook op...
• Contact

Juli, 2010 Dit document is vertrouwelijk en niet bestemd voor distributie Anton van Megen Coöperatieve Vereniging Scheepvaartgilde UA Postbus 258 2920 AG Krimpen a/d IJssel www.scheepvaartgilde.com Inhoudsopgave Samenvatting 1-1 Missie 2-1 Onderneming overzicht 3-1 Legal Business Beschrijving 3-2 Product 4-1 Service 4-2 De Markt 5-1 De Markt 5-2 Marketing Plan 5-3 Prijzen 5-4 Analyse 5-5 Concurrentie 6-1 Risico/ Mogelijkheden 7-1 Management Team 8-1 Kapitaalvereisten 9-1 Financieel Plan 10-1 Inkomen statement 10-2 Cashflow en Breakeven analyse 10-3 Exposities 11-1 Executive Summary Missie De missie van ons bedrijf is om een markt positie te behalen in de binnenvaartmarkt en het bouwgrondstoffen vervoer en om die te gebruiken om de markt te stabiliseren en te verbeteren voor de binnenvaartondernemers. Het Bedrijf Het scheepvaartgilde is een organisatie die het verzamelen van informatie en het analyseren van het vervoer van bouwgrondstoffen als één van de belangrijkste opmaten beschouwt in het realiseren van een stabiele en betrouwbare markt. Als er genoeg leden zijn zal het Scheepvaartgilde een nieuw bedrijf opstarten waar de rest van het business plan voor geschreven is. Het Scheepvaartgilde zelf zal blijven bestaan om te zorgen voor de zelfstandige schippers om een transparante markt te creëren. De Business Het Scheepvaartgilde is een verzorger van service dit betekend dat: · het verzamelen en analyseren van informatie die invloed hebben op de binnenvaart. · het verspreiden van informatie onder de leden. Er zullen verschillende taken uitgevoerd worden zoals: · het analyseren van de markt voor de korte termijn zodat er snel een aanpassing gerealiseerd kan worden. · ook zal ook naar de lange termijn gekeken worden zodat er alvast plannen gemaakt kunnen worden om de toekomst voor te bereiden. De leden van het Scheepvaartgilde zullen ook gehuurd worden, zodat ze ingezet kunnen worden in de markt voor een prijs die volgens het Scheepvaartgilde gerechtvaardigd is. Hiermee wil het Scheepvaartgilde een marktpositie krijgen en zorgen dat ze invloed kan uitoefenen op de binnenvaartmarkt en het vervoer van bouwgrondstoffen. Dit is een unieke service omdat dat er niemand in de binnenvaartmarkt een samenwerking verband heeft en de up-to-date informatie is ook nieuw is voor de markt. De Markt Er zijn drie verschillende spelers in de markt die grote invloed hebben op de markt: De Schippers: De schippers zitten op een dramatische positie en het lijkt er momenteel op dat het zichzelf niet zal oplossen. De Banken: De banken zitten in een nare positie omdat dat ze hun leningen en services moeten aanpassen aan de markt zodat de schippers kunnen overleven. De logistieke dienstverleners een aannemers: De logistieke dienstverleners en aannemers zijn in kleinere getallen dan de schippers maar hebben een grotere machtpositie en gebruiken die ook. Ze hebben allemaal verschillende invloeden in de markt en de balans tussen de verschillende partijen is instabiel Concurrentie De directe concurrenten van de coöperaties zullen de zelfstandige schippers zijn, maar die geven niet zoals de coöperaties de extra services die de coöperaties voorzien. Indirecte concurrenten zijn vrachtvervoer over de weg en aannemers met eigen schepen deze hebben hun voor en nadelen tegenover de schepen binnen de coöperatie. Risico en Kansen Het risico van het Scheepvaartgilde is dat het leden nodig heeft en die zitten nog in een twijfel fase, dit komt omdat de schippers niet gewend zijn aan een georganiseerde markt. De kans is groot dat als er genoeg schippers lid worden er een stabiele markt komt waar genoeg informatie is om precies te weten wat er in de markt gebeurt. Het Team Het team van de coöperaties zal verschillende taken uitvoeren, de schippers sturen en de markt in de gaten houden. Kapitaal vereisten Er is een flink kapitaal nodig om invloed uit te voeren op deze markt er zijn verschillende situaties hoe het geïnvesteerd kan worden. Financial Plan Het Scheepvaartgilde zal een commerciële organisatie worden waarin schepen in de huur worden genomen. In dit gedeelde van het plan worden de feitelijke cijfers gepresenteerd, en daarin valt te zien dat als de coöperaties eenmaal werken en er een grote kans op succes is. Missie Missie Statement De missie van ons bedrijf is om een markt positie te behalen in de markt van de binnenvaart en van het vervoer van bouwgrondstoffen over het water en om die te gebruiken om de markt te stabiliseren en te verbeteren voor de binnenvaartondernemers. We streven er naar om een reputatie op te bouwen binnen de binnenvaart als waardige, betrouwbare partner die met het voorzien van complete informatie gerespecteerd zal worden door de schippers en bevrachters en aannemers. We kunnen dit bewerkstelligen door de juiste mensen aan te nemen en de markt goed in de gaten te houden. Het scheepvaartgilde zal zijn doel bereiken door het kapitaal en de laadruimte van haar leden goed en efficiënt te gebruiken. Door deskundig personeel aan te trekken die de juiste beslissingen kunnen nemen. En middels marketing zal zij haar positie in de binnenvaartmarkt verstevigen Het Bedrijf Het Scheepvaartgilde is opgericht in 2005 en beschouwt zich als dé branchevereniging voor vervoerders van zand, grind en baggerspecie met daarvoor geschikte schepen. De leden van het Scheepvaartgilde staan altijd voor verladers klaar om het vervoer niet alleen professioneel, maar ook efficiënt te verzorgen. Het scheepvaartgilde stelt zich ten doel zich in te spannen in de ruimste zin van het woord om de gezamenlijke en individuele bedrijfsbelangen van haar leden te bevorderen. Het Scheepvaartgilde stelt zich klantgericht op en kijkt ook naar de belangen van de gehele branche. In de praktijk betekent dat het Scheepvaartgilde daar waar mogelijk een goede en gezonde markt voor haar leden nastreeft. Een markt waarbinnen voldoende vervoersopdrachten beschikbaar zijn. Maar ook een markt waarin een eerlijke vrachtprijs voor het vervoer kan worden verkregen. Een markt waarbinnen verladers en vervoerders in gezamenlijkheid een goede toekomst hebben. Scheepvaartgilde organiseert om de doelen te bereiken op regelmatige tijdstippen informatieve ledenvergaderingen. Maar kan ook extra vergaderingen organiseren indien de marktomstandigheden of andere ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Ook het verstrekken van adviezen op juridisch, bedrijfseconomisch en administratief gebied ziet het Scheepvaartgilde als een middel om het doel te bereiken. Sinds de oprichting van het Scheepvaartgilde is er veel bereikt, dit resulteerde in uitermate goede jaren 2006,2007 en half 2008. Dit werd bereikt doordat de schippers zeer goed geïnformeerd werden door het Scheepvaartgilde en wisten van elkaar wat de actuele prijzen in de markt waren. Het Scheepvaartgilde heeft als hoofdlocatie Coöperatieve vereniging Scheepvaartgilde UA Postbus 258 2920 AG Krimpen a/d IJssel Dit businessplan is afkomstig van het Scheepvaartgilde en geschreven om gebruik te maken van de verordening in de Europese mededingingswet (verordening EG Nr. 169/2009. Doel is om coöperaties op te richten die zich daadwerkelijk op de binnenvaartmarkt gaan profileren. Het Scheepvaartgilde wordt een commerciële onderneming . Dit businessplan is geschreven voor als het Scheepvaartgilde zich als commerciële onderneming zal manifesteren. Wat u uit deze SWOT analyse kunt halen is dat er zeker risico’s zijn. De weaknesses en threats zijn in het begin van het bedrijf gevaarlijk, maar als er genoeg schippers lid worden, zullen die problemen zich oplossen. Een deel van deze problemen kan worden opgevangen door, zodra de financiën rond zijn, een intekenlijst open te stellen. Bij een minimaal aantal intekeningen gaat de coöperatie pas van start. In dit geval vinden we dat er een “go”is als de coöperatie helemaal vol is, dus pas beginnen als er 100 leden zijn.. In het begin zal er geld nodig zijn voor het financieren van deze onderneming Er is een flinke investering nodig, maar dat is logisch als men invloed wil gaan krijgen in deze markt. Daarna is het een kwestie van het juiste personeel vinden om deze onderneming op te starten. Vervolgens is het aan te bevelen om schippers in de coöperatie te laten deelnemen en daar wordt in het begin op gefocust.. Als de coöperatie eenmaal functioneert dan wordt verwacht dat de markt vanzelf stabiel wordt en dan zullen de weaknesses en threats weggewerkt worden. Er kunnen zich op dat moment wel weer nieuwe weaknesses en threats aandienen, maar dan staat het bedrijf al aardig sterk in de markt. De strength en opportunities zijn speciaal gemaakt voor de schippers, om het zo laagdrempeliger te maken voor de schippers om lid te worden. De coöperatie zal ook open staan voor binnenvaartondernemers uit andere Europese landen. De Business Het Scheepvaartgilde is een verzorger van service; dit betekent dat haar taak bestaat uit: Het verzamelen en analyseren van informatie die invloed heeft op de binnenvaart en het grondstoffenvervoer over water en zal daarna deze informatie verspreiden aan haar leden. Service Het Scheepvaartgilde is een organisatie die er voor wil zorgen dat de markt zichzelf gaat versterken door de schippers te laten samenwerken. Dit kan worden bereikt door een heldere en realistische blik te geven in de markt. Dit wordt op verschillende manieren bewerkstelligt; Hoeveel aanbod van lading is er Hoeveel aanbod van scheepsruimte is er Hoe snel moet de lading er zijn Op welke locatie is er ladingaanbod Op welke locatie zijn er hoeveel schepen Wat heeft de concurrentie voor een tarief Wat zijn historisch gezien de ontwikkelingen van het tarief Wat zijn de toekomstverwachtingen wat betreft de lading Zijn er andere modaliteiten die het vervoer kunnen doen Wat zijn de tarieven van die andere modaliteiten Wat zijn de te verwachten onkosten en hun ontwikkeling Er is een onderscheid te maken tussen factoren die belangrijk zijn voor een lange termijn visie op de markt en factoren die op korte termijn van invloed zijn. Factoren 1 t/m6 zijn voor de korte termijn. Elke binnenvaartondernemer heeft een stukje van de puzzel die de binnenvaartmarkt heet. Door zoveel mogelijk puzzelstukjes te verzamelen binnen het Scheepvaartgilde kan er een reëel marktinzicht ontstaan. Die puzzelstukjes worden verzameld door het Scheepvaartgilde uit de gegevens die de leden ter beschikking stellen. Zo zal er mogelijk dagelijks doch minstens wekelijks bij elk lid een aantal gegevens gevraagd worden. Deze gegevens zijn alleen inzichtelijk voor de mensen op kantoor. De andere leden of de leden van het bestuur hebben geen inzage in de door de leden ter beschikking gestelde gegevens. Het personeel op kantoor verwerkt de gegevens. In een dagelijkse digitale nieuwsbrief zullen de resultaten van de gegevens verwerkt worden. Daarnaast kan elk lid aanspraak maken op de kennis die is ontstaan door het verzamelen van deze gegevens. De gegevens die de leden gevraagd worden ter beschikking te stellen:opgestuurd gaat worden is: -locatie van het schip -schip leeg of geladen -indien schip leeg; ladingzoekend of anders [ bv. reparatie vakantie ziekte] -ladingzoekend: aanbod verladers en logistieke dienstverleners -indien geladen hoeveelheid lading en tarief -verwachte aankomsttijd en lostijd -indruk van de markt, te geven in cijfer 1 t/m 10 Daarnaast is het Scheepvaartgilde van plan om schippers in de huur te nemen. Het Scheepvaartgilde is van plan om deze schepen te gebruiken om een positie in de markt te verkrijgen, zodat ze meer zeggenschap krijgen in de markt. Dit wordt gedaan door schepen te huren die gaan varen voor de onderneming, maar de schepen worden ook betaald als ze stil liggen. De schepen die voor de onderneming varen gaan alleen varen voor een bedrag dat de onderneming voldoende vindt, zodat zij de prijs kunnen beïnvloeden. De schepen die stil liggen, vormen druk uit op de markt, doordat er minder aanbod is op de markt . Met de informatie die is verzameld blijkt, dat als er meer dan 12.5% uit de markt wordt gehaald, de prijs dramatisch snel omhoog gaat.( zie exhibition) Op deze manier maakt het Scheepvaartgilde gebruik van vraag en aanbod, als er minder aanbod is dan hoort de prijs omhoog te gaan. Traditioneel werkt de binnenvaart omgekeerd aan deze logica. In tijden dat er veel lading aangeboden word krijgt de lading aanbieder een extra hoog tarief voor zijn kiezen. Logisch dat hij in tijden dat er weinig lading is probeert zijn verlies te compenseren door hele lage tarieven te bedingen. Het gevolg van deze markt is extreme pieken en dalen in de conjunctuurcurve voor de binnenvaartmarkt. Door bij een groot ladingaanbod kortingen te geven op de huurprijs en bij lager aanbod de huurprijs te verhogen komt er een stabielere en rustiger markt. Dit is de voornaamste doelstelling van dit businessplan. Het unieke van deze service De service die het Scheepvaartgilde speciaal maakt is dat het de enige onderneming is die daadwerkelijk actie onderneemt om de prijs en de positie van de schippers te verbeteren. Er is niet echt een andere dienst die hetzelfde doet, terwijl het wel nodig is dat de binnenvaart gaat samenwerken. Het andere unieke is dat er up-to-date informatie gegeven wordt wat nergens in de markt valt te vinden. Nieuwe en toekomstige services Een andere service die het Scheepvaartgilde wil gaan leveren is korting door massa inkoop. Dit is handig voor de schippers, omdat dat er dan producten zoals gasolie en scheepsonderhoud in grote massa’s kunnen worden gekocht. Deze producten moeten toch door elk schip worden ingekocht en door grotere aantallen te bestellen zou een korting kunnen worden bedongen waardoor er kostenbesparing is voor de schipper. Ook kan men hierbij denken aan mantelcontracten voor verzekeringen en administratiekantoren, maar ook bijvoorbeeld om gezamenlijk de financieringen te regelen. De Markt Markt Definitie Op dit moment zijn er drie verschillende groepen die grote invloed op de binnenvaartmarkt hebben. De schippers De bank De logistieke dienstverleners/aannemers Hieronder een korte uitleg over wat op dit moment de positie is van elk van deze groepen. De schippers De actuele positie van de schippers is dramatisch. Ze zijn enorm hard geraakt door de credit crisis, zoals elke transport sector. De vraag naar laadruimte is minder geworden, toch zijn er meer schepen in de markt gekomen ( de meeste ervan zijn vóór de crisis besteld) De tarieven die de schippers ontvangen voor het vervoer van lading in vergelijking met q3 2008 tot q3 2009 is met 44% gedaald. ( informatie wordt gehaald uit het tabel in de exposities sectie pagina 25) De daling van de tarieven heeft meerdere redenen. Een van de redenen is dat er te veel aanbod van laadruimte is, hierdoor kan er goedkoop laadruimte worden ingekocht door de bevrachters. Een andere reden is dat de schippers elkaar gaan beconcurreren, waardoor er nog minder van de prijs overblijft. Andere redenen hebben te maken met de banken en zal daarom in de volgende sectie worden uitgelegd. De banken: Omdat een binnenschip rond de 2 tot 3.5 miljoen kost, moet er een groot deel door de bank gefinancierd worden. Door de crisis zijn er steeds meer problemen gekomen met het aflossen van de leningen en daarom zijn banken genoodzaakt regelingen te treffen zodat de schippers tijdelijk geen aflossingen meer hoeven te betalen. Dit gaf de schipper een rekensom (voorbeeld): mijn prijs was eerst 10 euro per ton, maar aangezien ik nu (tijdelijk) niet hoef of te lossen kan ik het ook wel voor 8 euro doen. Dit is totaal onlogisch aangezien je aflossing alsnog moet betalen. Hierdoor konden de schippers na een tijdje ook nog de rente niet betalen en daarom ging hun “fictieve kostprijs” van 8 euro naar 7 euro. Een andere rol van de bank is dat de schippers op een gegeven moment bij de bank komen omdat ze hun rekeningen niet meer kunnen betalen en dus een nieuwe leningen moet afsluiten en bestaande leningen moeten herafsluiten. Deze leningen zijn wel met risico rente, dit betekent dat ze dus extra moeten betalen en je moet ook kosten betalen voor het overnemen en afsluiten van de lening zelf natuurlijk. De banken nemen een neutrale positie in de markt, ze willen de schippers wel helpen maar tot op zekere hoogte ( wat logisch is aangezien er extra risico bij zit). Een probleem voor de banken is dat als schippers failliet gaan, en de bank krijgt een schip wat origineel 3.5 miljoen waard was nu nog maar verkocht kan worden voor 2.5 miljoen. Dit is een verlies van 2 miljoen per schip, als er 1400 schippers zijn en het zo doorgaat zoals nu gaat de helft failliet. Dit betekent dat de banken 1,4 miljard euro verliezen. Als dat gebeurt zal het wel niet lang duren voordat er slechte publiciteit komt over de banken en dat ze zich daardoor genoodzaakt zien hun regels aan te scherpen.. Dit is niet alleen een enorm probleem voor de banken, maar ook voor andere delen van de transportsector. De logistieke dienstverleners/aannemers De connectie tussen de lading en de schippers zijn de logistieke dienstverleners en de aannemers. In totaal zijn er ongeveer 5 grote logistieke dienstverleners/aannemers die voor een groot deel de markt bepalen tegen ongeveer 250 schippers. Aangezien de logistieke dienstverleners hun eigen prijzen bepalen, moet er toch iets gebeurt zijn waardoor de prijzen met 44% gedaald zijn in 1 jaar. Met 250 schippers is het niet makkelijk om te weten wat de andere 249 schippers op de markt doen, waar ze zijn en wat ze vragen. Voor de 5 grote spelers is het veel makkelijker om inzicht in de markt te krijgen. Marketing Het Scheepvaartgilde heeft al enig aanzien in de binnenvaartmarkt. Zij is opgericht in 2005 en heeft bewezen tussen 2005 en 2007 een verdubbeling van de tarieven te kunnen bewerkstelligen. Dit alles is bereikt zonder dat er sprake was van een huurplan, dat huur plan geeft een boost aan het plan. De onzekerheid of wij wel werk kunnen genereren maakt plaats voor de zekerheid dat wij huur zullen betalen. Om die zekerheid ook daadwerkelijk te kunnen garanderen hebben wij een garantstelling nodig. Als die garantstelling er is kunnen wij het plan simpel en doelmatig marketen door via de database van de EUBO, die ruim 1500 schepen en bijbehorende communicatie gegevens bevat, de belangstellenden te informeren wat de coöperatie te bieden heeft. Prijzen Het scheepvaartgilde zal zich aanbieden in de markt van de logistieke dienstverleners en aannemers. In eerste instantie zal zij zich niet richten op de verladers. De dispositie die de logistieke dienstverleners/aannemers doen is niet de ambitie van de coöperatie. Dit vereist kennis die bij de logistieke dienstverleners/aannemers aanwezig is en dat respecteren wij. Het Scheepvaartgilde zal door extra service en een nieuw concept kunnen opereren in het hoogste segment van de markt wat betreft de beloning. Die extra service zal bestaan uit het bieden van vervoerszekerheid, certificering, het extra milieuvriendelijk maken van de schepen, track and tracing etc. Maar ook het nieuwe concept, van het aanbieden van schepen in de huur zal voor de markt een interessant concept zijn. Het aanbieden van schepen in de huur biedt vooral rust in de markt. De schepen van de onderneming bieden extra service en kwaliteit en krijgen daarvoor een hogere beloning. Als die hogere beloning als prijs in de markt bekend wordt, is het niet ondenkbeeldig dat andere binnenvaartondernemers diezelfde prijs willen hebben zonder dat zij die extra service kunnen bieden. Stel wij zouden tarieven per ton vragen net zoals op de vrije markt gebeurt dan zouden de hogere prijzen van het Scheepvaartgilde kunnen leiden tot onrust op de markt. Door een concept van huurprijzen aan te bieden kunnen wij meer omzet genereren zonder dat dat invloed hoeft te hebben op de rest van de markt. Daarnaast bieden wij de afnemer van onze diensten een korting bij het frequenter afnemen van onze diensten. Zo stimuleren wij hen om meer dagen bij ons in 1 keer in te kopen. Zie onderstaande tabel voor de opbouw van de tarieven. ≤ 900 901-1100 1101-1300 1301-1500 1501-1700 1701-1900 ≥1901 dagen 1.05 1.00 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 40+ 1.20 1.10 1.04 0.98 0.92 0.86 0.80 30-40 1.30 1.20 1.13 1.06 0.99 0.92 0.85 20-30 1.40 1.30 1.22 1.14 1.06 0.98 0.90 10-20 1.50 1.40 1.31 1.22 1.13 1.04 0.95 -10 95 90 85 80 75 70 65 Voor schipper De dagen zijn per kalendermaand Zo stimuleren wij de afnemers om vaker gebruik te maken van onze diensten. De kortingen zullen maandelijks afgerekend worden, zo kan een afnemer tegen het einde van de maand besluiten extra gebruik te maken van onze diensten om nog in een gunstiger kortingscategorie te komen. De huurprijzen zullen maandelijks bijgesteld worden door de leden en een maand geldig zijn. Analyses In de exhibitie staan verschillende tabellen; Eén van de conjunctuurgevoeligheid en één van de goederenoverslag in de havens. Hier valt de volgende conclusie uit te trekken, de conjunctuur gaat niet volgens de vraag en aanbod van de markt. U ziet dat de binnenvaart impulsieve acties neemt. De instroom van volume gaat niet volgens de markt en u ziet ook dat net vóór de crisis het volume nog extra is gestegen. Er is dus leiderschap nodig in deze branche zodat ze zien wanneer er een juiste tijd is om te investeren. Als je de conjunctuurgevoeligheid en de gemiddelde vrachtprijsontwikkeling naast elkaar legt dan kan men opmaken dat de markt een ontwikkeling van plus 4% in 2008 naar een daling van 10% in 2009 van de volume ontwikkeling geeft t.o.v. een vrachtprijsontwikkeling in 2008 q3 tot 2009 q3 die met 44% is gedaald. Dit betekent dat er een enorme hoeveelheid schepen zijn die voor prijzen strijden en dit zijn potentiële leden voor de coöperatie. Concurrentie De directe concurrentie van de coöperaties zijn de zelfstandige schepen. Maar aangezien die niet georganiseerd zijn en dus onder hun eigen naam varen in de plaats van de naam van de coöperatie, zie je ze meer als indirecte concurrentie in het zelfde werk. Deze concurrentie kan wel voor problemen zorgen aangezien je er vanuit kan gaan dat de zelfstandige schepen hun vrachtruimte voor een waarschijnlijk lagere prijs aanbieden dan het Scheepvaartgilde. Het is alleen dat die zelfstandige schippers niet een directe concurrente zijn omdat ze niet de service kunnen biedend die het scheepvaartgilde biedt. . Naast de services kan het Scheepvaartgilde ook nog continuïteit bieden, dit is een vrij ongebruikelijke luxe in de beunscheepvaart aangezien dat een overgroot deel van de schippers zelfstandig is en daardoor vaart voor wie hij wil. Doordat de coöperatie schepen inhuurt is het mogelijk om een paar schepen opzij te zetten voor als het nodig is om ze te reserveren voor een klant die daarvoor wilt betalen. Andere concurrenten zijn het vrachttransport over de weg en aannemers die schepen in eigen beheer hebben. Vrachtwagens hebben echter maar beperkte vervoerscapaciteit. Andere nadelen van het vrachtvervoer over de weg is de enorme drukte op de wegen waardoor je geen garanties kan geven over aanvoertijden. Dit terwijl de vaarwegen nog half leeg zijn. Ook een groot nadeel van vrachtwagens ten opzichte van schepen is, dat schepen vele malen milieuvriendelijker zijn en veiliger dan vrachtwagens. Het enige voordeel van vrachtwagens zou kunnen zijn dat de gemiddelde snelheid per kilometer hoger is en hun goederen kunnen afleveren tot aan de deur van de ontvanger. Aannemers met eigen schepen zijn een tweede concurrent. Doordat zij eigen materiaal hebben kunnen ze zelf de prijs bepalen en hoeven zij ook geen prijs af te geven. De schepen zelf hoeven immers geen winst te maken en zo blijft het geld in de onderneming. Nadeel is echter dat eigen schepen ook veel onderhoud vergen. Er moet personeel aangenomen worden. Ook ziet het er niet naar uit dat de bouwmarkt de komende jaren aan gaat trekken. Dus is het voor aannemers aantrekkelijk om zo min mogelijk vaste kosten te hebben en alleen schepen in te huren op het moment dat hij vracht te vervoeren heeft. De coöperaties hebben een voordeel op de concurrentie door: Continuïteit Georganiseerd Veiligheid Duurzaamheid Service Vervoersgarantie Milieuvriendelijk Als je naar de eisen kijkt die worden gesteld aan het transporteren van goederen staan deze punten hoog op de lijst. Door een combinatie van deze punten kan het scheepvaartgilde een vernieuwend en georganiseerd transportconcept in de markt neerzetten die zeker langdurig bestaansrecht heeft.. Risico en Kansen Business risico’s Een van de grotere risico’s van deze markt is dat er een kans bestaat dat schippers niet in een coöperatie willen varen. Kansen Wij denken dat we deze risico’s kunnen ondervangen. De coöperatie zal gaan werken met mensen die niet gewend zijn om gestuurd te worden, de scheepsvaart is al heel lang enorm zelfstandig geweest wat tot voor kort zeker niet slecht is gegaan, tot nu. De schippers weten niet precies of ze met de onderneming van het Scheepvaartgilde moeten meedoen of niet en zitten op het moment nog in twijfel.. Het feit is echter dat de schippers iets zullen moeten doen om deze markt te redden. Sommige schippers hebben 60% van hun bruto verdiensten moeten inleveren ten opzichte van vorig jaar. Ook blijven de schippers elkaar beconcurreren wat niet echt bevorderlijk is voor het omhoog gaan van de tarieven. Door zo door te gaan zullen de prijzen niet omhooggaan Wil deze branche overleven zullen schippers zich moeten verenigen. Dit is waar het Scheepvaartgilde een belangrijke rol gaat spelen voor de schippers. Het Scheepvaartgilde kan wel bewerkstelligen dat de tarieven weer omhoog gaan, dat er weer winst gemakt kan worden en een voor velen dreigend faillissement kan afwenden. Management Team Bedrijfseigendom De daadwerkelijke eigenaars van de coöperatie zijn de leden. De coöperatie zal niet worden gerund door de leden maar zij zullen regelmatig op de hoogte worden gehouden over de gang van zaken binnen de coöperatie en er is altijd ruimte voor inspraak. Het team Het team dat gaat werken voor het scheepvaartgilde zal voor 100 schepen bestaan uit: Een directeur, assistent en medewerker .Deze kantoorkosten kunnen we uitzetten over 45 weken dan zijn de kosten 5.200 euro per week. Prognose kantoorkosten per jaar Personeelskosten Directeur 70000 Medewerker 1. 50000 Medewerker 2. 25000 13e Maand 14500 Huur kantoor 15000 Telefoonkosten 12000 Afschrijving apparatuur 3500 Gas Licht en Electra 3000 Diverse vergaderingen bestuur 2000 Ledenvergadering accommodatie 5000 Diversen 9000 Website en Software 25000 TOTAAL 234000 Kapitaalvereisten Het Scheepvaartgilde heeft zoals u kunt zien in de cashflowberekening een rekening courant faciliteit nodig van 0.7 miljoen euro. Binnen een jaar zal deze faciliteit niet meer nodig zijn en kan de onderneming vanuit haar eigen middelen de debiteuren financieren. De aanloopverliezen zoals die in het cashflow berekening zijn te zien kunnen door de onderneming worden gedekt. Conclusie Geconcludeerd kan worden dat de onderneming in het begin een rekening courant faciliteit van 700.000 euro nodig heeft. Dit komt omdat er uitgegaan word van een moeilijke opstartperiode. Met het stilleggen van 50 schepen spreken we over een realistisch worse case scenario. Het is zeer onwaarschijnlijk dat er in het zand en grindvervoer 50 schepen uit de markt gehaald kunnen worden. Uiteraard zullen wij niet de periode van 4 weken afwachten voordat we Aktie ondernemen om dit scenario te ondervangen. Dit worse case scenario houdt in principe in dat we genegeerd worden door de markt, iets wat volgens de mededingingswet verboden is. Hiermee willen we aangeven dat de cashflow berekening uitgaat van een conservatief scenario. We zien in de cashflowberekening dat in week 8 60% van de debiteurenportefeuille precies het bedrag is wat de rekening courantfaciliteit nodig heeft. Indien de bank akkoord gaat met de verpanding van de openstaande debiteuren van 60% dan hoeft de coöperatie geen externe financiering Om voldoende betrokkenheid bij de leden te genereren zullen we een instappremie van € 1.00 per ton scheepsgrootte per lid vragen. Bij een gemiddelde scheepsgrootte van 1200 ton is dat € 1200,00 per schip. Met 100 leden is dat € 120.000,00. Beginnen we met deze €120.000,00 aan de onderneming dan is ook de rekening courant faciliteit €120.000,00 lager. Zie onderstaande tabellen. INKOMSTENTABEL I weken gemiddelde prijs aantal schepen aantal dagen gefactureerd 1 1464 50 5 366000 2 1464 50 5 366000 3 1464 50 5 366000 4 1464 50 5 366000 5 1356 75 5 508500 6 1356 75 5 508500 7 1356 75 5 508500 8 1248 90 5 561600 9 1248 90 5 561600 10 1248 90 5 561600 11 1248 90 5 561600 12 1248 90 5 561600 13 1248 90 5 561600 14 1248 90 5 561600 15 1248 90 5 561600 16 1248 90 5 561600 17 1248 90 5 561600 18 1248 90 5 561600 19 1248 90 5 561600 20 1248 90 5 561600 21 1248 90 5 561600 22 1248 90 5 561600 23 1248 90 5 561600 UITGAVENTABEL II weken gemiddelde prijs aantal schepen aantal dagen kantoorkosten uitgaven 1 1020 100 5 5200 515200 2 1020 100 5 5200 515200 3 1020 100 5 5200 515200 4 1020 100 5 5200 515200 5 1020 100 5 5200 515200 6 1020 100 5 5200 515200 7 1020 100 5 5200 515200 8 1020 100 5 5200 515200 9 1020 100 5 5200 515200 10 1020 100 5 5200 515200 11 1020 100 5 5200 515200 12 1020 100 5 5200 515200 13 1020 100 5 5200 515200 14 1020 100 5 5200 515200 15 1020 100 5 5200 515200 16 1020 100 5 5200 515200 17 1020 100 5 5200 515200 18 1020 100 5 5200 515200 19 1020 100 5 5200 515200 20 1020 100 5 5200 515200 21 1020 100 5 5200 515200 22 1020 100 5 5200 515200 23 1020 100 5 5200 515200 Financial Plan Assumpties Als uitgangspunt voor de financiële verantwoording wordt genomen dat de onderneming pas zal starten als zij voldoende leden heeft om te overleven. Volgens verordening nr. 169/2009 van de Europese Unie is het toegestaan om binnen een coöperatie tot 500.000 ton samen te werken. Deze samenwerking moet als doel hebben om de effectiviteit van de individuele ondernemer te vergroten en zo een betere positie in de markt te krijgen. Voor de financiële verantwoording gaan we uit van een viertal scenario’s: 1 de coöperatie wordt zoveel mogelijk genegeerd door de markt. 2 de coöperatie plaatst zich in de markt. 3 de coöperatie plaatst zich in de markt en heeft invloed 4 de coöperatie is vol met werk Wij gaan de schepen doorverhuren, dat zal gestaffeld worden dus hoe meer men gebruik maakt van de coöperatie hoe meer korting men krijgt. Zie onderstaande tabel ≤ 900 901-1100 1101-1300 1301-1500 1501-1700 1701-1900 ≥1901 dagen 1.05 1.00 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 40+ 1.20 1.10 1.04 0.98 0.92 0.86 0.80 30-40 1.30 1.20 1.13 1.06 0.99 0.92 0.85 20-30 1.40 1.30 1.22 1.14 1.06 0.98 0.90 10-20 1.50 1.40 1.31 1.22 1.13 1.04 0.95 -10 95 90 85 80 75 70 65 Voor schipper Met het aantal dagen zijn we uitgegaan van 45 weken dat is bij 5 dagen per werkweek 225 af te rekenen dagen per jaar. We komen aan 45 weken, drie weken bouwvak twee weken kerst en drie weken uitval / geen werk.. Bij eventuele vorstperiode zal er de huurprijs terug gebracht worden tot 50% voor de schippers. Dit omdat de variabele kosten dan ook veel lager liggen. Inkomen statement Scenario gaat uit van een gemiddeld schip van 1200 ton Scenario 1 Van de 100 leden varen er 50 en 50 liggen stil is 50 %. Inkomsten 50 schepen varen 50 x (1.22 x 1200) 1464 € per dag x 225 dagen per jaar = € 16.470.000 50 schepen leeg Scenario 2 Van de 100 leden varen er 75 en 25 liggen stil is 25 %. Inkomsten 75 schepen varen 75 x 1(1.13 x 1200) 1356 € per dag x 225dagen per jaar = € 22.882.500 25 schepen leeg Scenario 3 Van de 100 leden varen er 90 en 10 liggen stil is 10 %. Inkomsten 90 schepen varen 90 x (1.04 x 1200) 1248 € per dag x 225 dagen per jaar = € 25.272.000 10schepen leeg Scenario 4 Van de 100 schepen varen er 100 schepen. Inkomsten 100 schepen varen 100x (0.95 x 1200) 1140 € per dag x 225 dagen per jaar = € 25.650.000 O schepen stil Kosten 100 schepen x € 1020 per dag x 225dagen per jaar = € 22.950.000 Kantoor en personeel € 134.000 Track and Tracing € 100.000 Totaal € 23.184.000 Resultaat Scenario 1 € 16.470.000 - € 23.184.000 = - € 6.714.000 Dit is het scenario waarbij er 50 schepen stilliggen en 100 betaald krijgen. In dit businessplan word uitgegaan dat dit niet langer dan 30 dagen mag gebeuren. In principe moet er al na maximaal 14 dagen actie worden ondernomen. Dit kost veel geld. Eventuele actie zijn de stilliggende schepen een lagere beloning geven of de tarieven omhoog doen afhankelijk van de positie. Scenario 2 € 22.882.500 - € 23.184.000 = - € 301.500 Dit is het scenario waarbij 75 schepen varen en 100 betaald krijgen. Je kunt stellen dat dit een crisisscenario is. Op een heel jaar maak je nog maar driehonderd duizend euro verlies en dat bij 25% schepen die stil liggen. Scenario 3 € 25.272.000 - € 23.184.000 = € 2.088.000 Dit is het scenario waarbij 90 schepen varen en 100 schepen betaald krijgen. Dit is een realistisch scenario. In dit scenario word er winst gemaakt deze winst kan einde van het jaar uitgekeerd worden over de leden. Scenario 4 € 25.650.000 - € 23.184.000 = € 2.466.000 In dit scenario varen alle 100 schepen. Omdat er veel aangeboden word zakt de prijs per dag en we zien dan ook dat de winst slecht met 378.000 euro omhoog gaat. De opdrachtgever word dus beloond voor het feit dat hij veel van onze services gebruik maakt. Indien er geen additionele kosten zijn en de winst uitgekeerd wordt over de leden komen deze op de volgende huurprijzen per dag: Scenario 1 € 1020 bij 1200 ton per dag Scenario 2 € 1020 Scenario 3 € 1102 Scenario 4 € 1117 Winsten V week Netto Winst per week Cummulatief 1 -149200 -149200 2 -149200 -298400 3 -149200 -447600 4 -149200 -596800 5 -6700 -603500 6 -6700 -610200 7 -6700 -616900 8 -6700 -623600 9 46400 -577200 10 46400 -530800 11 46400 -484400 12 46400 -438000 13 46400 -391600 14 46400 -345200 15 46400 -298800 16 46400 -252400 17 46400 -206000 18 46400 -159600 19 46400 -113200 20 46400 -66800 21 46400 -20400 22 46400 26000 23 46400 72400 Cash Flow and Break Even Analysis De coöperatie zal een voorzichtige start kennen. Niet alleen vanwege een nieuw fenomeen, maar ook omdat de bevrachters zullen moeten leren omgaan met het inhuren van schepen en de voordelen daarvan. Wij willen trachten per 1 september 2010 van start te gaan. In september denken we dan omzet te genereren van scenario 1, daarna voor oktober scenario 2, dan is het najaar met traditioneel veel werk en gaan we voor de rest van het jaar over op scenario 3. Scenario 4 zal additioneel voorkomen, maar daar gaan we niet van uit. FACTUURBETALINGEN III ontvangsten weken 10% 80% 10% Totaal 1 2 36600 36600 3 36600 292800 329400 4 36600 292800 36600 366000 5 36600 292800 36600 366000 6 50850 292800 36600 380250 7 50850 406800 36600 494250 8 50850 406800 50850 508500 9 50850 406800 50850 508500 10 56160 406800 50850 513810 11 56160 449280 50850 556290 12 56160 449280 56160 561600 13 56160 449280 56160 561600 14 56160 449280 56160 561600 15 56160 449280 56160 561600 16 56160 449280 56160 561600 17 56160 449280 56160 561600 18 56160 449280 56160 561600 19 56160 449280 56160 561600 20 56160 449280 56160 561600 21 56160 449280 56160 561600 22 56160 449280 56160 561600 23 56160 449280 56160 561600 \ De debiteuren krijgen een strikte betalingstermijn van 14 dagen. De leden krijgen wekelijks betaald ook na 21 dagen . De rekeningen van de brandstof en het havengeld zullen op de cash-flow niet veel invloed hebben. De gemiddelde brandstofleverancier heeft een betalingstermijn van 14 dagen maar zal 21 dagen ook accepteren, dat is de termijn waarin wij die vergoedingen ook betaald hebben gekregen van onze debiteur. In het eerste half jaar hebben we 13000 dagen uitgekeerd en 10600 dagen betaald gekregen. We hebben dus slechts 75 % van de tot onze beschikking staande scheepsruimte benut. Aangezien we uitgegaan zijn van 225 vaardagen en de reservecapaciteit in die overige dagen zit kunnen we rustig stellen dat je van 75 naar 100 % kunt groeien dat is een buffer. DEBITEURENPORTEFEUILLE IV week Debiteurenportefeuille 60% Cashflow 1 366000 219600 120000,00 2 695400 417240 156600,00 3 732000 439200 -29200,00 4 732000 439200 -178400,00 5 874500 524700 -327600,00 6 1002750 601650 -462550,00 7 1017000 610200 -483500,00 8 1017000 610200 -490200,00 9 1070100 642060 -496900,00 10 1178900 707340 -498290,00 11 1123200 673920 -457200,00 12 1123200 673920 -410800,00 13 1123200 673920 -364400,00 14 1123200 673920 -318000,00 15 1123200 673920 -271600,00 16 1123200 673920 -225200,00 17 1123200 673920 -178800,00 18 1123200 673920 -132400,00 19 1123200 673920 -86000,00 20 1123200 673920 -39600,00 21 1123200 673920 6800,00 22 1123200 673920 53200,00 23 1123200 673920 99600,00 Volgens bovenstaand schema zou de coöperatie na een half jaar geen behoefte meer hebben aan de rekening courant faciliteit. Na die periode zal er een licht positief saldo zijn waarmee de coöperatie het nieuwe jaar in kan gaan met een resultaat wat minimaal op het niveau van scenario 3 zal liggen. De leden zullen een in liggeld van € 1.00 per ton scheepsgrootte per lid bijdragen aan de coöperatie zodat er gestart kan worden met een positief saldo van € 120.000. Exposities Tabellen uit rapport ING sectorvisie binnenvaart oktober 2009 Tabellen komen uit : Economische gevolgen crisis regeling 01-02-2010 . Doorberekenen aan de Klant: ≤ 900 901-1100 1101-1300 1301-1500 1501-1700 1701-1900 ≥1901 dagen 1.05 1.00 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 40+ 1.20 1.10 1.04 0.98 0.92 0.86 0.80 30-40 1.30 1.20 1.13 1.06 0.99 0.92 0.85 20-30 1.40 1.30 1.22 1.14 1.06 0.98 0.90 10-20 1.50 1.40 1.31 1.22 1.13 1.04 0.95 -10 95 90 85 80 75 70 65 Voor schipper Gasolie word doorberekend aan de klant op basis van werkelijk gebruik. Elk schip van de coöperatie krijgt een brandstofmeter en een track and tracing system. Op het moment dat er in schip in de huur genomen word kan de opdrachtgever online zien wat de brandstofmeter aangeeft. Tijdens de huurperiode kan de opdrachtgever online zien waar het schip is en hoeveel brandstof er gebruikt word. Tevens kan hij de aangelopen havens bekijken en zien hoeveel havengeld hij kwijt is. Het gasolieverbruik kent een opslag van 10% voor boegschroef en generatoren. Er word per week afgerekend met een strikte betalingstermijn van veertien dagen. Elke maand bepalen de leden de doorberekenprijzen en zullen deze aan de opdrachtgevers bekend gemaakt worden. De opdrachtgevers kunnen dagen kopen bij het scheepvaartgilde, hoe meer dagen hoe meer korting. De dagen gaan per maand. Wil een opdrachtgever over meerdere maanden een tarief weten zal dit in overleg met de leden moeten geschieden. Verdiensten voor de leden; Tonnage opbrengst per dag vaardagen opbrengst per jaar opbrengst gem. winst maximale winst 401 380,95 225 85.713,75 95.999,40 105.599,34 501 475,95 225 107.088,75 119.939,40 131.933,34 601 507,95 225 114.288,75 128.003,40 140.803,74 701 665,95 225 149.838,75 167.819,40 184601,34 801 760,95 225 171.213,75 191.759,40 210.935,34 901 810,9 225 182.452,50 204.346,80 224.781,48 1001 900,9 225 202.702,50 227.026,80 249.729,48 1101 935,85 225 210.566,25 235.834,20 259.417,62 1201 1020,85 225 229.691,25 257.254,20 282.979,62 1301 1040,8 225 234.180,00 262.281,60 288.509,76 1401 1120,8 225 252.180,00 282.441,60 310.685,76 1501 1125,75 225 253.293,75 283.689,00 312.057,90 1601 1200,75 225 270.168,75 302.589.00 332.847,90 1701 1190,7 225 267.907,50 300.056,40 330.062,04 1801 1260,7 225 283.657,50 317.696,40 349.466,04 1901 1235,65 225 278.021,25 311.383,80 342.522,18 2001 1300,65 225 292.646,25 327.763,80 360.540,18 2101 1365,65 225 307.271,25 344.143,80 378.558,18 2201 1430,65 225 321.896,75 360.524,40 396.576,80 2301 1495,65 225 336.521,25 376.903,80 414.594,18 2401 1560,65 225 351.146,25 393.283,80 432.612,18 2501 1625 225 365.625,00 409.500,00 450.450,00 Toelichting: De opbrengst per jaar: is de gegarandeerde opbrengst die het Scheepvaartgilde gaat betalen. Opbrengst gemiddelde winst: Als er een opbrengst komt zoals omschreven in scenario 3 dus met 10 schepen die constant stil liggen, dan zal er een winst ontstaan zoals omschreven in de tabel opbrengst gem. winst. Maximale winst: Als alle schepen varen dan zal er een omzet gecreëerd worden zoals omschreven in de tabel maximale winst. Door de leden zal besloten worden wat er met de winst gedaan moet worden. Het meest voor de hand liggende is om per kwartaal de winst onder de leden te verdelen, dit op basis van doorverhuurde dagen. Elke maand zullen de leden besluiten wat te doen met de tarieven. Het is zeer goed mogelijk dat de tarieven naar boven bijgesteld kunnen worden als de markt dat toelaat. Daarmee beloon je de vaste afnemers die nog een maand op goedkoop ingekochte dagen verder kunnen.

Terug naar de pagina waar u vandaan kwam